Два художника — две судьбы. В прошлом лучшие друзья Михаил Камов и Александр Каминка встречаются после многих лет разлуки в Иерусалиме, а путь их начинается еще и андеграундном богемном Ленинграде пятидесятых годов прошлого века, где красивые женщин…